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                    “惡斗兩周年”的紙包裝行業 最大的贏家是誰?

                    發布時間: 2023-09-10
                    近兩年紙包裝行業跌宕起伏。因為價格而引起的上下游的套路與反套路周旋、乘機囤貨炒作的資本狂歡、造紙廠利潤暴增的竊喜等現象令行業內部發生巨變。

                    這場始于2016年9月的巨變,在兩年后的今天又重新走到了十字路口,未來將何去何從?

                    產業鏈爭斗:細數近兩年行業大事件

                    “惡斗兩周年”的紙包裝行業


                    這兩年行業巨變的典型特征便是漲價。因為漲價,紙品包裝產業鏈上下游企業為了維護各自的利益以及自身的發展,發生了諸多大事件:

                    2016年10月:原紙、紙板直接漲價,三級廠、終端用戶被動參戰。

                    2016年11月:各大紙廠、紙板廠斷貨,全國“一紙難求”。

                    2017年6月:東莞、惠州、深圳三地紙箱企業召開行業大會,號召紙箱廠以停單、放假等“堅壁清野”的方式抵制紙板廠亂漲價。

                    2017年7月:一場紙板行業研討會在東莞舉辦,會議表示紙板上漲下跌與紙價升跌保持同步,并暴利現象。會議還宣布將積極籌建紙板行業協會,維護自身利益,促進行業有序發展。

                    2017年9月:東北包裝聯盟發出《告全國同行業書》,直指紙廠借市場壟斷地位,故意抬高價格謀取暴利的同時,向全國同行發出10條倡議,抗衡紙價上漲,爭取市場話語權。

                    2017年10月20日:當日廢紙收購價暴跌1000元/噸以上,史稱“廢紙劫”萬千廢紙商、打包站跌入冰窟窿,深度套牢。

                    2017年12月:華南地區的紙箱廠再度發難,以一封《大清理,討二級紙板廠檄》的文章號召同行萬眾一心,發起一次規??涨暗?ldquo;大清理”行動。

                    2017年12月:華南地區的紙板廠起草《嚴正聲明》,回應敏感問題,希望紙箱廠對個別不合理的價格及市場操作行為進行反饋,共同打造良好的市場環境。

                    2018年5月:紙廠利用外廢港口拒收的信息,再度提價,一周后失敗告終。

                    2018年7月:玖龍向下游試探,旗下一家紙板廠的《紙板報價單》,以近乎原紙價格的紙板價迅速刺激紙板廠神經。

                    2018年7月:紙板廠迅速反應,以一封《倡議書》進行反擊,指出紙廠不顧下游行業死活,擾亂市場。隨后玖龍包裝發出聲明,表示為試機函試機過后將停止此類行為。

                    2018年8月31日止,價格拉鋸戰持續進行,漲不上去跌不下來,穩定運行。

                    在這場持續2年的斗爭中,整個產業鏈猶如商戰大片一樣驚心動魄,跌宕起伏,但到如今終以平靜收場。檢視整個行業,如此現狀是不是正常的狀況?最大的贏家又是誰?

                    產業鏈贏家:上下游企業的生存狀態

                    龍頭紙廠利潤暴增,凈利潤達到15%以上且還在增長。即便是行情相對不好的今年上半年,龍頭紙廠業績也依舊大好:

                    理文造紙:上半年總銷售量為295萬噸,總收入為163.69億港元(2017 年同期:114.40 億港元)。半年凈利潤為29.80億港元,較去年同期上升35.9%,每噸凈利潤達1009港元。

                    太陽紙業:上半年營收104.7億元,同比增長20.43%;凈利潤12.3億元,同比增長40.38%。其中漿及紙制品業務營收100.30億元,比上年同期增長17.89%;毛利率為27.05%,比上年同期增長1.99%。

                    山鷹紙業:上半年營收119.54億元,同比增長60.21%;凈利潤17.06億元,同比增長106.48%,扣非凈利潤14.86億元,同比增長84.60%。

                    華泰股份:上半年營收74.2億元,同比增長17.71%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3.72億元,同比增長25.67%。

                    同時,龍頭紙廠利用利潤和資本的優勢,進一步布局海外廢紙、紙漿、造紙,意圖進一步控制住行業的地位和利潤的源泉。反觀小紙廠,在成本、技術、原料來源、資本都毫無優勢的情況下,幾無反抗之力,坐等歇業或者轉型生產其他紙種。

                    而紙板廠進入2018年以后,紙板難賣、價格難漲。這種持續低迷的市場狀況,讓盈利變得越加困難。同時,不少中小型紙板廠為了保持正常運轉,獲取流動資金,還在上演低價搶單的行為。

                    紙箱廠則在上游價格穩定的情況下,獲得喘息機會,然而環保、安監的合規性成本上漲、房租價格的突發式增長,以及因為前期紙價上漲過于瘋狂和如今中美貿易關系變化導致紙箱需求減少,從而面臨嚴重的危機。

                    產業鏈變局:三種模式代表三種方向

                    而這也令越來越多的業內人士進行反思:


                    1、任何行業的發展都沒有長期暴利的存在,持續穩定的發展才是王道。穩定良好的利潤率需要通過技術革新、模式創新、創造附加值實現,才會長遠可期。

                    2、行業上下游之間的互相斗爭、欺詐不利于行業發展,最終搬磚頭砸自己腳。上下游之間的協調發展才會使得行業行穩致遠,形成良好的共生共存的業態。

                    3、斗爭導致行業巨變,同時也醞釀產業的變革,不破不立。讓壞事變成好事,長期保守穩定經營的行業,在這次巨變中徹底打破原有格局,使得行業的變革有了自身內在動力,盡管這種動力有點血腥。

                    但改變不了的是,行業劇烈動蕩,正在加劇兩級分化。強者越強、弱者越弱,產業鏈上下游間相互滲透,分工越發模糊。未來或出現三種變局:

                    1、以造紙為源頭的向下滲透加快,縱向整合下游紙板、紙箱企業,形成完整的產業鏈。整合的模式是收購兼并、參股合營現有的紙板、紙箱廠與自建紙板紙箱廠相結合,以便快速圈地。

                    2、以現有大型紙箱廠(如合興、美盈森等)為源頭的橫向整合,整合各地優質的紙板廠、紙箱廠,形成總部集中運營各地分散生產的諸侯割據模式。

                    3、以行業平臺為源頭的網式整合,集合合規的中小紙廠、中小型紙板廠、星羅棋布的三級廠組成一張產業網,采用發揮平臺信息化、聚合化優勢,中小紙廠個性化、定制化紙種優勢,紙板廠專業化加工優勢,三級廠服務獨特化的優勢,形成一個新的行業形態。
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